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孟獲帶著阿爸、阿媽準備的斧頭和弓箭，背起一袋糧食就往東方出發，他騎著老虎，翻山越嶺，不知道渡過了多少條河流、翻過了多少座山脈，終於找到了武藝高強的名師阿約沙帕，向他學習了十八般武藝，孟獲天資聰明，才三年就能夠箭射鳥喉、刀劈蛟龍、躍馬騰空、飛簷走壁。
這時候，孟獲的爸爸阿亞則朵被谷窩魯（昆明城）的酋長請去醫病，這位酋長患的是「耳瘋症」，頭漲得快要破掉了。阿亞則朵說要切開腦袋才能醫治，谷窩魯族人以為他要害死頭目，就把他殺死了。孟獲聽說之後，大哭拜別師傅，回家要報仇。
臨別時，阿約沙帕給了孟獲一個「掉頭接頭藥方」，又告誡他：「千萬不可傳授給第二個人」。
孟獲回到家，見到阿媽已經氣死了三天，他悲傷的大喊一聲，震倒了茅屋。族人就端來了泥巴、築起了草堆，給舒亞莎瑪做了一個大墳。祭司念了七天的經文，安葬了孟獲的媽媽。
孟獲與族長阿著利特說，自己想要帶領一千彝族兵，到谷窩魯去為父親報仇。阿折利特說：「谷窩魯首領養兵數十萬，我們只去一千人，很難打贏他。我再去串聯九十九寨，聯合九十九寨的兵馬去跟谷窩魯對抗。」
不到十天，孟獲帶著三萬兵馬，騎著花斑老虎，威風凜凜的領軍出發。
谷窩魯的兵馬駐紮在納蘇海提（滇池）的下面，孟獲一面派人偷偷前往海堤，一面要求谷窩魯到黑山來決戰。
谷窩魯首領派出十員大將出來，他們都穿著銅錢豹皮盔甲，手提著明晃晃的大刀，騎著十匹黑龍戰馬，非常威風。孟獲身披虎皮、雙手持刀，勇敢的騎著老虎衝過去，一下子就砍倒了五名大將。剩下的五位大將拼著老命圍殺孟獲，戰得天昏地暗、日月無光，突然一刀砍來，孟獲不及抵擋，頭就被砍了下來，身體也倒了下去。
這時候，孟獲的手從身上掏出了「掉頭接頭藥方」，往脖子一抹，立刻身首合一。他大喊一聲，提振精神，終於殺死了最後五位將軍，孟獲的兵馬一擁而上，把谷窩魯軍隊殺得死傷大半。剩下的殘兵敗降逃入了城內，關起城門不出。
孟獲馬上叫人把納蘇海堤（滇池）鑿開，河水倒灌入城內，不到一夜就把谷窩魯首領的兵馬淹死了。孟獲報了父仇，除了大害，不久就被推舉為大頭目，住在谷窩魯，統治彝人和漢人。 |
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